Ove godina obilježava se 50. godišnjica od kada je Bob Dylan prvi put uključio električnu gitaru na Newport Folk Festivalu 1965. i promijenio svoj zvuk, a sa njim i mnogo toga u muzičkoj istoriji. Ovaj box set predstavlja upravo to prelazno razdoblje.
‘The Cutting Edge 1965–1966: The Bootleg Series Vol. 12’ prikazuje Dylanov proces snimanja njegova tri klasična izdanja ‘Bringing It All Back Home’, ‘Highway 61 Revisited’ i ‘Blonde on Blonde’. Dva ili šest diskova stižu u novembru, a sve to izgleda ovako: ‘The Cutting Edge 1965–1966: The Bootleg Series Vol. 12 Two-Disc’ i ‘The Cutting Edge 1965–1966: The Bootleg Series Vol. 12 Six-Disc set’. Takođe tu je i ogromna edicija od 18 diskova sa cijelom ovom pričom.