1. ‘Bad Religion’ – Frank Ocean
2. ‘Unhate’ – Cat Power – Chan Marshall
3. ‘Pa Pa Power’ – Dead Man’s Bones
4. ‘A Pair Of Brown Eyes’ – The Pogues
5. ‘Against the Wind’ – Bob Seger
6. ‘Endless Sea’ – Iggy Pop
7. ‘These Days’ – Jackson Browne
8. ‘It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels’ – Kitty Wells
9. ‘I Had A Dream Joe’ – Nick Cave
10. ‘Here Comes A Regular’ – The Replacements
11. ‘I’ll Be Seeing You’ – Billie Holiday
Ovako izgleda novi stuijski materijal Cat Power. Kao što se može vidjeti na njemu se nalaze odabrane obrade koje su ovoj umjetnici značile puno tokom izgradnje svog muzičkog oblika. Cat Power je već objavila dva singla sa materijala “Covers”. To su obrade pjesame Franka Oceana “Bad Religion” i “‘A Pair Of Brown Eyes” Poguesa.
“Ta pjesma me bacala u depresiju”, rekla je Cat Power o pjesmi Franka Oceana. “Počela sam je pjevati, umjesto da mi kvari raspoloženje. Izvođenje obrada donosi užitak na neki način i dolazi prirodno kao i stvaranje muzike”, zaključila je umjetnica.